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连发四弹。
昨天晚上,商务部、海关总署联合发布公告,
对超硬材料、稀土设备和原辅料、5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极等实施出口管制。

这可不是小事,
-超硬材料,被称为“最硬最锋利的工业牙齿”,莫氏硬度高达10,
是芯片设备、精密刀具、数控机床、航空航天等领域不可替代的关键材料,
东大是全球超硬材料最大的出口国,
占据了全球产量的95%和美国进口量的75%,
没有它,你就切不动超强钢。

-稀土设备和原辅料,涉及离心萃取设备、电解槽等26种关键设备和材料,
虽然其他国家比如乌克兰也有稀土矿产,但90%的精炼和设备都在东大,
任何国家都无法绕过东大而建立完整的供应链。
这次管制的钬、铒、铕等中重稀土,在永磁、雷达、军工等方面拥有不可替代的作用,
没有它们,美帝无法大规模的造出氮化镓雷达,
F-35战机的涂层也只能锈迹斑斑。

-锂电池和人造石墨负极材料,
是新能源时代的核心,
东大供应了全球70%的材料和超60%的电池,
汽车的究极形态一定是纯电驱动,
燃油车有先天不足,无法实现智能驾驶,
更何况还有机器人、低空飞行器等这些未来产业,都需要大量高密度的电池,
哦对了,还有混动的新能源坦克。

02
长期以来,美帝代表的西方国家,
利用自己的先发优势和金融体系,
玩着拿纸换东西的游戏,
明明占着东大的大便宜,
还天天一副自己吃了大亏的样子,
不仅没事就虚空造牌给你添堵,
还把有限的高端产业链也武器化了,
今天禁这个,明天审那个,

殊不知,它们早已不是当年的工业克苏鲁,
中国工业制造能力超过G7国家之和,完全有能耐在“中国制造”的基础上,实现“中国管控”。
一方面,检验一下西方供应链的成色,也攒一手牌。
不是天天喊着要“去中国化”,“中国+1”吗,行,不拦着了,成全你。
端起碗吃肉,放下碗骂娘,这是病,得治。
你们小小的体验一下离开娘亲的超级供应链,会过上什么日子。
另一方面,是东大破除内卷,建立产业护城河,提高自己核心竞争产业利润的战略举措。
东大这些东西不是不卖了,是“先进制程”和“高能量密度”的要审查了,
好东西就是要贵,凭啥那么廉价?

所以上述的几个领域,尤其是电新,
大王一直讲是中国特色的优势产业,是印钞机属性的核心产业,
它被严重低估和打压是不合常理的,
我们在7月份讲的10倍PE的逆变器龙头,如今已经翻了一倍,后续依然有空间。
那么,
-这些几个管控行业,究竟利好哪些板块?
-那些正极、负极的龙头都是谁?
-这些公司会如何实现上涨和扩散?
-它们的上涨看到什么空间?
-有没简单的方法躺平跟住?
我们星球昨天已谈过《扩散和补涨策略》,

今天,会根据科技和反内卷的新形势,
更新《双轮驱动的下一阶段》。

要看懂上面的政策,分析具体的受益,得到对自己的工作生活和投资启发,全面的知识结构和专业能力已成必须,
就比如,油车为何不能搞智驾?

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03
当年的毛衣战开打后,
很多人思想钢印附体,喊着赶紧跪下了事,
某著名私募主理人甚至转发了朋友圈,
说美国是唯一的甲方。

说乙方必然失败,是因为只会卖货,而甲方手里有钱。
现在回头看呢?
“甲方”千疮百孔,
已经喊出要靠钢铁的意志去拼乙方了。
货币货币,你有货才有币,
“钱”的本质,是国力和生产的背书,
津巴布韦也有钱,没人会把它当甲方。
而今,东大抡起产业管控的大牌,
不是针对谁的,而是因上述可以“军民两用”。

我们是为了世界和平考虑的啊,
金子招牌闪闪发光,
以德服人。
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